La Ventaja de BPAS

Mientras que el enfoque principal de BPAS es llevar una solución robusta de la valoración diaria a los clientes y a nuestros socios, también ofrecemos servicios de Administrador de Terceros (TPA por su siglas en inglés). Este grupo contiene un equipo de Asesores de Plan de alta experiencia que trabajan con los clientes en una serie de plataformas externas de Recordkeeping. Ofrecemos diseño comprensivo de planes, servicios de documentos de plan, pruebas anuales de cumplimiento de normas, cálculos de aportaciones y preparación del formulario 5500 listo para su firma para ayudar a los patrocinadores del plan a cumplir con los requisitos de presentación anual.

Características

  • Una amplia gama de servicios TPA, incluyendo: Plan de servicios de documentos y enmiendas; todas las pruebas de cumplimiento requeridas; cálculo de asignaciones de fin de año (incluyendo las asignaciones “true up”); tramitación de confiscaciones; preparación de formulario 5500 listo para su firma y anexos; apoyo de auditoría; preparación de los avisos de los participantes y asistir en preguntas y transacciones rutinarias durante todo el año
  • Alianzas con una amplia gama de plataformas de Recordkeeping externas
  • Gama completa de servicios opcionales disponibles, incluyendo administración de préstamos
  • Un enfoque consultivo en el diseño del plan
  • Una experiencia de servicio sin inconvenientes

Diseñado Para

Los Servicios de TPA son los más adecuados para:

  • Planes pequeños que ya están utilizando una plataforma externa de Recordkeeping y no desean cambiar plataformas
  • Patronos que buscan un enfoque consultivo “desagregado” de la administración diaria de su plan de retiro
  • Patronos que desean trabajar con un proveedor de plataforma nacional de Recordkeeping, pero mantener los servicios de TPA separados

Lectura Adicional

Tipos de planes ofrecemos servicio:

  • Participación de Ganancias “Profit Sharing”
  • 401(k)
  • 403(b)
  • Plan de Pensión “ Money Purchase”

Nuestra experiencia significa su tranquilidad

Proporcionamos la gama completa de los servicios de TPA para su plan. Patrocinamos un documento de plan no propietario que nos da la flexibilidad para hacer cambios en el diseño de su plan a medida que sus necesidades cambian. Nuestros asesores del plan trabajarán con usted para diseñar un plan que cumpla sus metas y objetivos de retiro. A medida que su fuerza laboral, metas y objetivos cambien, nuestro equipo de expertos harán sugerencias sobre cómo enmendar el plan para seguir cumpliendo sus necesidades.

Su asesor de plan asignado, le proporcionará todas las pruebas de cumplimiento necesarias para su tipo de plan. Este incluye un cálculo de aportaciones de fin de año (incluyendo también las aportaciones asignaciones de “true up”) y las confiscaciones, la Forma 5500 lista para la firma y sus anejos correspondientes. Su asesor de plan también ayudará con el apoyo de auditoría, así como preguntas y transacciones rutinarias durante todo el año.

Los asesores de los Servicios de TPA de BPAS apoyan a más de 800 planes de Contribución Definida. Todos los asesores del plan participan en talleres y son acreditados a través de la American Society of Pension Professionals and Actuaries (ASPPA). Esta educación les permite entender y responder a las necesidades del plan de retiro de nuestros clientes a través de servicios de consultoría de alta calidad, a la vez que son proactivos en el diseño del plan y asuntos de cumplimiento.

Los Servicios de TPA de BPAS trabajarán en conjunto con recordkeepers en todo el país para proporcionar un nivel superior de servicio y asegurar el éxito a largo plazo de los planes de DC.

Siguientes Pasos

¿Quiere aprender más?
Comuníquese con nosotros a nuestro e-mail trustsales@bpas.com o llámanos al 1-866-401-5272.